भारत · सुप्रीम कोर्ट · सबसे बड़ी ख़बर
Yes Bank: Q2 में ₹1,084 करोड़ का मुनाफ़ा, पर AT1 फ़ैसले का असर जोड़ें तो ₹5,213 करोड़ का घाटा — ऑडिटरों की शर्त वाली राय
17 अक्टूबर के नतीजे: कंसॉलिडेटेड मुनाफ़ा ₹1,084.08 करोड़ (पिछले साल ₹664.31 करोड़), स्टैंडअलोन ₹1,080 करोड़। कुल आय ₹10,602 करोड़। ग्रॉस NPA 1.2% (₹3,875 करोड़), नेट NPA 0.2%, CAR 14.6%। नतीजों में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का असर शामिल नहीं है — इसी कारण दोनों ऑडिटरों ने qualified राय दी। बैंक के प्रोफ़ॉर्मा हिसाब से 30 सितंबर तक AT1 बॉन्ड का असर जोड़ने पर तिमाही ₹5,213 करोड़ के घाटे में होती। 15 अक्टूबर की पृष्ठभूमि नीचे है।
15 अक्टूबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट का 2023 का फ़ैसला बरक़रार रखा, यानी ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड का राइट-ऑफ़ रद्द ही रहेगा। शेयर दिन में ₹16.96 तक (−20%) गया और ₹18.12 पर बंद हुआ (पिछला बंद ₹21.20)। बैंक ने कहा है कि वह फ़ैसले का अध्ययन कर रहा है और "सभी क़ानूनी रास्ते" देख रहा है। 16 अक्टूबर: Kotak के अनुसार ब्याज समेत देनदारी ₹13,000–15,000 करोड़ हो सकती है; CET1 14% से ~9.3% और नेट वर्थ पर 25–30% असर संभव। बैंक ख़ुद CET1 पर ~250 bps असर मान रहा है (Tier-1 14% पर बना रहेगा)। ब्रोकरेज फ़र्मों (Morgan Stanley, Citi, Kotak) ने नकारात्मक रेटिंग दी। आज शेयर ₹17.55 तक गिरा (−3.3%)।
▼ नकारात्मक ख़बरYes Bank — बॉन्डधारकों को पैसा (और ब्याज) लौटाने की देनदारी बन सकती है; पूँजी घटी तो नई पूँजी (rights issue) की ज़रूरत पड़ सकती है। 17 अक्टूबर के नतीजों में बैंक कितना प्रावधान दिखाता है, यह अहम होगा।
◆ मिली-जुली ख़बरSMBC (24.9% हिस्सेदार), SBI और दूसरे बड़े शेयरधारक — पूँजी डालने का सवाल इन्हीं पर आएगा
◆ मिली-जुली ख़बरAT1 बॉन्ड जारी करने वाले बैंक — राइट-ऑफ़ की शर्त पर कोर्ट की सख़्ती से आगे AT1 पर निवेशक ज़्यादा ब्याज माँग सकते हैं
▲ सकारात्मक ख़बरAT1 बॉन्डधारक (म्यूचुअल फ़ंड, संस्थाएँ, ~1,346 छोटे निवेशक) — पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ी
स्रोत: Business Today (Kotak, 16 अक्टू) ↗ · Business Standard ↗ · IIFL ↗ · Business Today ↗
भारत · शाम के नतीजे
Axis Bank का मुनाफ़ा 38% बढ़ा; PNB और DLF के नतीजे अच्छे, LTM का मुनाफ़ा घटा — असर सोमवार को
शनिवार, 17 अक्टूबर: Axis Bank का Q2 मुनाफ़ा 38% बढ़कर ₹7,003 करोड़ रहा; NII 12% बढ़कर ₹15,371 करोड़, NIM 3.36%, ग्रॉस NPA 1.16% और नेट NPA 0.35%। शुक्रवार शाम: बाज़ार बंद होने के बाद आए नतीजों में सरकारी बैंक PNB का मुनाफ़ा 13% बढ़कर ₹5,532 करोड़ रहा; NII 11% बढ़ा और ग्रॉस NPA 2.78% से घटकर 2.55% हुआ। DLF का मुनाफ़ा ~10% बढ़कर ₹1,301 करोड़ रहा। IT कंपनी LTM (पहले LTIMindtree) का मुनाफ़ा पिछली तिमाही के ₹1,466 करोड़ से घटकर ₹1,398 करोड़ रहा और नए ऑर्डर $1.68 अरब से घटकर $1.26 अरब रह गए; कंपनी ने ₹25 डिविडेंड दिया। Oberoi Realty का मुनाफ़ा ₹762 करोड़ पर सपाट रहा और आय 6% घटी। Bajaj Housing Finance का मुनाफ़ा ~18% बढ़कर ₹757 करोड़ रहा। दिन में Federal Bank ने रिकॉर्ड मुनाफ़ा (₹1,386 करोड़) दिखाया।
▲ सकारात्मक ख़बरAxis Bank — मुनाफ़ा +38%, NPA घटा; प्रावधान ₹1,694 करोड़
▲ सकारात्मक ख़बरPNB, सरकारी बैंक — NPA घटना और मुनाफ़ा बढ़ना पूरे PSU बैंक सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत; आज PSU बैंक इंडेक्स भी चढ़ा
▲ सकारात्मक ख़बरDLF — ऊँची ब्याज दरों के बीच भी मुनाफ़ा बढ़ा
◆ मिली-जुली ख़बरLTM — नतीजों से पहले शेयर +3.7% पर बंद हुआ था; नए ऑर्डर पिछली तिमाही से कम
◆ मिली-जुली ख़बरOberoi Realty — आय घटी, मुनाफ़ा सपाट
स्रोत: Kotak Neo (Axis Bank) ↗ · Upstox (PNB) ↗ · Business Standard (DLF) ↗ · Upstox (LTM) ↗ · Free Press Journal (Oberoi) ↗ · Upstox (Bajaj Housing) ↗ · Business Standard (Federal Bank) ↗
दुनिया · तेल और युद्ध
होरमुज़ बंद, टैंकरों पर हमले बढ़े — Brent $106.58 तक गया, आज थोड़ा नरम
16 अक्टूबर शाम 3:47 बजे Brent 0.42% फिसलकर $105.48 पर था। 6 से 14 अक्टूबर के बीच 15 हमले हुए। 11 अक्टूबर को सिर्फ़ ~29 लाख बैरल तेल निकला, जबकि युद्ध से पहले रोज़ ~1.7 करोड़ बैरल निकलता था। US-ईरान बातचीत अटकी है। 15 अक्टूबर को UAE के दो मालवाहक जहाज़ डूबने की ख़बर आई। राहत की ख़बर: US रूस के कुछ "shadow fleet" टैंकरों पर पाबंदी ढीली करने पर विचार कर रहा है, जिससे भाड़ा घट सकता है।
▼ नकारात्मक ख़बरIOC, BPCL, HPCL — महँगा कच्चा तेल मार्केटिंग मार्जिन खाता है; RBI की ख़ास डॉलर विंडो से थोड़ी राहत
▼ नकारात्मक ख़बरIndiGo, SpiceJet — ईंधन सबसे बड़ा ख़र्च; SpiceJet पर कोर्ट का दबाव भी
▼ नकारात्मक ख़बरपेंट (Asian Paints, Berger), टायर (CEAT, Apollo, MRF), केमिकल — कच्चा माल तेल से बनता है; आज CEAT मुनाफ़ा घटने पर 4.5% गिरा
▼ नकारात्मक ख़बरखाद कंपनियाँ — खाड़ी से यूरिया/अमोनिया की सप्लाई अटकी; सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा
▲ सकारात्मक ख़बरONGC, Oil India — ऊँचे दाम पर तेल बेचते हैं (सरकारी विंडफ़ॉल टैक्स का ख़तरा)
◆ मिली-जुली ख़बरReliance — रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ सकता है, पर खाड़ी से तेल लाना मुश्किल; आज Nifty के टॉप गेनर में
स्रोत: EnergyNow, 15 अक्टू ↗ · Bloomingbit (WSJ) ↗ · Al Jazeera, 14 अक्टू ↗ · DSIJ ↗
दुनिया · अमेरिका
US महँगाई 3.7% तक पहुँची — Fed की अगली दर बढ़ोतरी का डर
सितंबर में CPI सालाना 3.7% रही (पेट्रोल महँगा होने से)। Fed सितंबर में तीन साल में पहली बार दर बढ़ाकर 3.75–4.00% कर चुका है। 14 अक्टू को S&P 500 1.11% और Nasdaq 1.88% गिरे। 15 अक्टू को थोक महँगाई (PPI) 6.3% आई, जो 2022 के बाद सबसे ज़्यादा है; US 10 साल यील्ड 5.09% पर है। फिर भी दोपहर तक Dow ~1% ऊपर था।
◆ मिली-जुली ख़बरविदेशी निवेश (FII) — US में ऊँचा ब्याज = भारत से पैसा निकलने का ख़तरा; 15 अक्टू को FII ने ₹5,285 करोड़ बेचे, पर 16 अक्टू को ₹1,166 करोड़ ख़रीदे (अस्थायी)
▼ नकारात्मक ख़बरमहँगे ग्रोथ शेयर, नए IPO — ऊँचे वैल्यूएशन पर ब्याज दरों का सबसे ज़्यादा असर
◆ मिली-जुली ख़बरIT कंपनियाँ — मज़बूत डॉलर से कमाई बढ़ती है, पर US में मंदी आई तो ऑर्डर घट सकते हैं
स्रोत: CNBC ↗ · AP (16 अक्टू बंद) ↗ · Yahoo Finance ↗ · TheStreet (16 अक्टू) ↗ · TheStreet (15 अक्टू) ↗ · TradingKey (Fed) ↗
दुनिया · एशिया और टेक
AI शेयरों में भारी बिकवाली — Kospi 7.57% और Nikkei 4.9% गिरे
कोरिया में इस साल 10वीं बार सर्किट ब्रेकर लगा। SK Hynix −11%, Samsung −9.5%, Kioxia −12% और SoftBank −9.3% गिरे। डर यह है कि ऊँची ब्याज दरों से डेटा सेंटर का ख़र्च महँगा होगा (Oracle, CoreWeave भी गिरे)।
▼ नकारात्मक ख़बरAI/डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स थीम वाले भारतीय शेयर — ऊँचे वैल्यूएशन वाले नाम ज़्यादा हिल सकते हैं
◆ मिली-जुली ख़बरTonbo Imaging IPO — GMP 71% है, पर टेक माहौल बिगड़ा तो GMP तेज़ी से बदल सकता है
▲ सकारात्मक ख़बरभारत का बाज़ार — आज एशिया से बेहतर रहा; चिप-भारी कोरिया/ताइवान से निकला पैसा कुछ हद तक भारत आ सकता है
स्रोत: TradingKey, 15 अक्टू ↗
भारत · IT नतीजे
IT शेयरों में 4% की तेज़ी: Tech Mahindra +8.5%, TCS +4.9% — Wipro की गाइडेंस कमज़ोर फिर भी शेयर चढ़ा
16 अक्टूबर को Nifty IT करीब 4% चढ़ा: Tech Mahindra 8.48% (₹1,790), TCS 4.89% (₹2,465) और Infosys 4.61% (₹1,161.20) ऊपर बंद हुए। TCS का मुनाफ़ा ₹13,884 करोड़ रहा (पिछली तिमाही से ~4% ऊपर)। HCLTech का मुनाफ़ा 21% बढ़कर ₹5,132 करोड़ हुआ। Wipro (आज बाज़ार बंद होने के बाद) का मुनाफ़ा 1.4% घटकर ₹3,201 करोड़ रहा, हालाँकि आय 9.1% बढ़ी।
▲ सकारात्मक ख़बरTCS, HCLTech, Tech Mahindra — अच्छे नतीजे + कमज़ोर रुपया; Tech Mahindra का मुनाफ़ा +32.7% (₹1,586 करोड़), $1.02 अरब के नए सौदे, 1:1 बोनस और ₹15 डिविडेंड
▼ नकारात्मक ख़बरWipro — मुनाफ़ा घटा और Q3 गाइडेंस कमज़ोर (−1.5% से +0.5%), फिर भी 16 अक्टूबर को ~6% चढ़ा; ब्रोकरेज की राय बँटी हुई है
◆ मिली-जुली ख़बरLTM (LTIMindtree), Infosys, Mphasis — LTM के कम ऑर्डर ने संकेत दिया कि हर IT कंपनी की माँग एक जैसी नहीं; Infosys के नतीजों पर नज़र
स्रोत: IIFL (TCS) ↗ · PSU Connect (HCL) ↗ · Business Standard (Wipro) ↗ · TradingView (Wipro गाइडेंस) ↗ · HDFC Sky (16 अक्टू बंद) ↗
भारत · रुपया, ब्याज और महँगाई
RBI ने रुपया संभाला, पर बॉन्ड यील्ड 3 साल के ऊपरी स्तर पर और महँगाई 5.54%
इस साल रुपया ~6.6% गिर चुका है (96.7/$ तक)। RBI ने 10 अक्टूबर को कुछ क़दम उठाए:
- IOC, BPCL और HPCL के लिए ख़ास डॉलर विंडो
- कुछ डेरिवेटिव सौदों की सीमा $10 करोड़ से घटाकर $50 लाख
- कुछ FX सौदों पर 20% CRR
- ₹25,000 करोड़ की OMO बिक्री
इससे 10 साल का यील्ड 7.36% हो गया। भारत में खाद्य महँगाई 7.74% है।
▼ नकारात्मक ख़बरPSU बैंक (SBI, PNB, BoB) — यील्ड बढ़ने से बॉन्ड पोर्टफ़ोलियो पर घाटा; आज PSU Bank इंडेक्स −1.55%
▼ नकारात्मक ख़बरNBFC (Shriram Finance, Bajaj Finance), रियल एस्टेट, ऑटो — दर कटौती की उम्मीद ख़त्म, कर्ज़ महँगा
▼ नकारात्मक ख़बरFMCG (Nestle, HUL) — खाद्य महँगाई से मांग और मार्जिन दोनों पर असर; Nestle 15 अक्टू को ~9% गिरा — नतीजों में महँगाई पर सतर्क टिप्पणी
▲ सकारात्मक ख़बरआयातक (OMC, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना कारोबारी) — मज़बूत रुपया आयात सस्ता करता है
स्रोत: Analytics Insight ↗ · Telangana Today (CPI) ↗
भारत · कंपनी विशेष
IDBI Bank: कैबिनेट ने Fairfax को 60.72% हिस्सा ₹81/शेयर पर बेचने की मंज़ूरी दी
सौदा ₹52,878 करोड़ का है। 14 अक्टू को शेयर ₹89.85 पर बंद हुआ, जो ऑफ़र कीमत से ऊपर था। आज शेयर ~8.1% गिरा।
▼ नकारात्मक ख़बरIDBI Bank — सौदा ₹81/शेयर पर है, जबकि 14 अक्टूबर को शेयर ₹89.85 पर बंद हुआ था; ओपन ऑफ़र की शर्तें कंपनी की घोषणा में देखें
▲ सकारात्मक ख़बरLIC, सरकारी विनिवेश थीम — बड़ी नकदी; आगे और PSU हिस्सेदारी बिक्री की उम्मीद
स्रोत: Kotak Neo ↗ · DSIJ ↗
भारत · IPO और नकदी
Jio Platforms का ₹30,213 करोड़ का IPO 21–23 अक्टूबर — प्राइस बैंड ₹1,065–1,119; Paras Healthcare भी आएगा
कंपनी ने 14 अक्टूबर को प्राइस बैंड ₹1,065–1,119 घोषित किया। 27 करोड़ नए शेयर (सारा इश्यू नया, OFS नहीं) — ऊपरी भाव पर ₹30,213 करोड़ और निचले भाव पर ₹28,755 करोड़। लॉट 12 शेयर का है, यानी ऊपरी भाव पर कम से कम ₹13,428 लगेंगे। बोली 21–23 अक्टूबर, एंकर बुक 19 अक्टूबर, अलॉटमेंट ~26 और लिस्टिंग ~28 अक्टूबर (अनुमानित)। कोटा: QIB 50%, NII 15%, रिटेल 35%। पैसा Reliance Jio (RJIL) का कर्ज़ चुकाने में भी जाएगा। ग्रे मार्केट में ₹225 का भाव (IPO Watch, 17 अक्टू) — अनौपचारिक, लिस्टिंग का अनुमान नहीं। उन्हीं दिनों Paras Healthcare का ₹1,450 करोड़ का IPO (₹500 करोड़ नया + ₹950 करोड़ OFS, प्राइस बैंड ₹660–693) भी खुलेगा।
▲ सकारात्मक ख़बरReliance Industries — Jio की कीमत सामने आएगी (value unlocking) और कर्ज़ घटेगा
▼ नकारात्मक ख़बरमिड/स्मॉलकैप — बड़े IPO के समय बाज़ार से पैसा IPO की ओर जाने की चर्चा होती है; 15 अक्टूबर को स्मॉलकैप −1.31% रहा था
◆ मिली-जुली ख़बरBharti Airtel, Vodafone Idea — Jio का वैल्यूएशन पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तुलना का नया पैमाना बनेगा
स्रोत: Business Today (Jio प्राइस बैंड) ↗ · Chittorgarh (तारीख़ें) ↗ · IPO Watch (कोटा) ↗ · HDFC Sky (Paras) ↗
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